Gia sản không chỉ cần tăng trưởng. Mà cần được bảo toàn.
Golden Key đồng hành cùng khách hàng xây dựng một cấu trúc tài sản có mục tiêu, có kỷ luật và đủ linh hoạt để thích ứng qua nhiều giai đoạn cuộc sống.
Quản lý gia sản · Investment Banking · Nghiên cứu chứng khoán
Một chiến lược riêng. Cho câu chuyện của bạn.
Không có một danh mục phù hợp cho tất cả. Mỗi kế hoạch bắt đầu từ những điều thực sự quan trọng với khách hàng và gia đình.
Chuyển mục tiêu cuộc sống thành kế hoạch tài chính có thời hạn, ưu tiên và nguồn lực rõ ràng.
Hoạch định tài chính
Chuyển mục tiêu cuộc sống thành kế hoạch tài chính có thời hạn, ưu tiên và nguồn lực rõ ràng.
Phân bổ tài sản
Xây dựng cơ cấu tài sản cân bằng giữa tăng trưởng, thu nhập, thanh khoản và bảo toàn vốn.
Bảo vệ & kế thừa
Nhận diện rủi ro có thể ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn và chuẩn bị cấu trúc chuyển giao phù hợp.
- Đánh giá sức khỏe tài chính
- Lập bản đồ mục tiêu
- Kịch bản dòng tiền dài hạn
- Phân bổ chiến lược
- Danh mục theo mục tiêu
- Tái cân bằng có kỷ luật
- Quỹ dự phòng & thanh khoản
- Giải pháp bảo vệ tài sản
Tăng trưởng là quan trọng. Cân bằng mới bền vững.
Cấu trúc minh hoạ cho một danh mục cân bằng. Tỷ trọng thực tế được xây dựng riêng theo thời hạn, dòng tiền và mức chịu rủi ro của từng khách hàng.
Biết tài sản đang ở đâu. Hiểu vì sao cần thay đổi.
Báo cáo hợp nhất giúp khách hàng nhìn thấy hiệu quả, rủi ro và tiến độ mục tiêu thay vì chỉ nhìn vào biến động ngắn hạn.
Một giao diện cô đọng cho phân bổ, hiệu quả, dòng tiền và các ngưỡng cần theo dõi.
Toàn cảnh tài sản
Từ mục tiêu. Đến kế hoạch có thể thực hiện.
Quy trình bốn bước giúp mọi quyết định được liên kết với mục tiêu dài hạn và được đánh giá định kỳ.
Hiểu nhu cầu, trách nhiệm tài chính, ưu tiên và kỳ vọng của khách hàng.
Khám phá mục tiêu
Hiểu nhu cầu, trách nhiệm tài chính, ưu tiên và kỳ vọng của khách hàng.
Đánh giá hiện trạng
Lập bản đồ tài sản, dòng tiền, nghĩa vụ và các rủi ro đang tồn tại.
Thiết kế chiến lược
Xây dựng phân bổ và lộ trình thực thi phù hợp với từng mục tiêu.
Theo dõi & tối ưu
Đánh giá định kỳ, tái cân bằng và cập nhật khi cuộc sống thay đổi.
Quản lý gia sản khác gì đầu tư?
Quản lý gia sản bắt đầu từ mục tiêu tổng thể, trong đó danh mục đầu tư chỉ là một phần của kế hoạch.
Dịch vụ phù hợp với cá nhân hoặc gia đình có nhiều mục tiêu tài chính, cần một quy trình quản lý có hệ thống và mong muốn đồng hành dài hạn.
Một kế hoạch rõ ràng. Một tương lai chủ động hơn.
Chia sẻ mục tiêu của bạn để Golden Key cùng phác thảo lộ trình tài sản phù hợp.
Bắt đầu bằng một cuộc trao đổi
Chia sẻ mục tiêu của bạn. Golden Key sẽ xác nhận nhu cầu và kết nối đúng chuyên gia phụ trách.